天涯一身的喜八(坂本武 饰)带着戏班子在全国各地巡回演出,这一次他们来到了某个乡村。戏班子的表演在当地颇受欢迎,然而天公不作美,接连数日的大雨让他们的演出泡了汤。大家百无聊赖熬日子,喜八似乎不以为虑,他每日外出,只为了看看旧情人曾为他生下的儿子信吉。信吉并不知晓这位大叔的真实身份,对之以礼相待,关系融洽。在此期间,浪迹江湖的喜八渐渐找到了家的感觉。可是他一门心思陪着儿子,却引来作为他情人的女演员澄子的猜疑和嫉妒。澄子派出年轻演员淑子引诱信吉,试图破坏喜八渺小的幸福…… 本片是喜八系列的第二部作品。
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